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鞍钢攀钢重组获批将成国内大钢铁企业

发布日期:2018-09-06 浏览次数:5745

  [世华财讯]鞍钢和攀钢集团重组事宜获国资委同意,若重组成功,新的集团将成为国内大的钢铁企业,并将在品种结构、资源等方面形成互补,提高综合竞争力。

  鞍钢股份(000898,00347)、*ST钒钛 (000629:8.31,-0.07,↓-0.84) 5月26日公告,国资委同意鞍山钢铁集团公司与攀钢集团有限公司实行联合重组。重组后,新设立鞍钢集团公司作为鞍山钢铁集团公司、攀钢集团有限公司的母公司,由国资委代表国务院对鞍钢集团公司履行出资人职责,鞍山钢铁集团公司、攀钢集团有限公司均作为鞍钢集团公司的全资子企业。

  由于两大钢铁集团都是央企,此次重组可能会比较顺利推进,一旦合并完成,并成功并入本钢的产能,新公司将成为国内钢铁企业,并且在产品类型和资源方面形成互补,提高综合实力。

  目前,鞍山钢铁集团、攀钢集团产能分别为2,500万吨、1,000万吨。此次鞍钢集团成立后产能达到3,0500万吨,是继河北钢铁集团4,600万吨、宝钢集团3,887万吨后全国第三大钢铁集团。从产业整合的角度来说,鞍钢地处辽东,与地处西南的攀钢联手,将使自己的产业布局在西南打开门户。而从产品差异化来说,鞍钢主业为铁矿与钢铁生产,产品以各类板材为主,而攀钢钢铁产品还包括型钢、棒线材、特钢等品种,更重要的是拥有丰富的钒钛资源,完全可以和鞍钢形成优势互补,完善产品结构,增强综合实力。对于并购方攀钢来讲,在建设初期就曾得到鞍钢的技术援助,合并后,会得到鞍钢更多的技术支持与资金注入,必将推动攀钢西昌基地的建设以及整体技术水平和成本控制的提升。

  除了鞍钢以外,宝钢、武钢等央企也曾经希望成为攀钢的重组方,而鞍钢在攀钢实现整体上市的过程中表现出的积极态度使其最终胜出。2008年5月,鞍钢就与攀钢签订了“资产整合整体上市现金选择权合作协议”。正是依靠真金白银出资数十亿元举牌攀钢系护航攀钢整合,并承担攀钢系资产重组现金选择权第三方的责任。不过,由于时拿不出200亿元付给反对攀钢重组的股东,鞍钢曾追加了一次现金选择权。而在攀钢整体上市两年后,鞍钢仍然面临最终兑付现金的压力。

  鞍钢和攀钢的合并不得不让人联想到早在05年就开始的鞍本合并。早在2005年8月16日,鞍山钢铁集团公司和本溪钢铁(集团)有限责任公司联合重组鞍本钢铁集团,但是近年来并没有实质性进展。此次鞍山钢铁集团和攀钢合并重组无疑表明国家在淘汰落后产能,推进钢铁行业并购重组方面希望有所突破。这对改善国内钢铁行业竞争格局,推进行业健康持久发展具有积极意义。预计鞍山钢铁集团公司、攀钢集团有限公司、本溪钢铁公司将联合组建一家大集团,合并后总产能达4,600万吨,如果重组顺利,大鞍钢产能超过河北钢铁集团和宝钢集团,成为全国最大的钢铁集团。

  然而,几乎是同时,同属鞍本集团这块牌子下的本钢已于近日与辽宁省内的另一家大型钢铁企业——北台钢铁集团公司(下称“北钢”)一起着手两家间的重组工作。本钢转身携手北钢也让鞍本重组的前途更为扑朔迷离。本钢、北钢若顺利重组,其规模将达到2,100万吨钢。另外,同处辽宁的凌钢和东北特钢也存在被鞍钢重组的可能性。如果这几家钢企最后都能顺利一起归于“大鞍钢”旗下,其产能将在国内较前位置。

  此次和攀钢的重组也会碰到不小的困难,由于攀钢地处四川,与鞍钢距离较远,而且攀钢本身也具备较好的资源优势,自身发展动力较强,因此鞍钢是否能有效整合攀钢资源,实现整合重组后的双赢更值得关注。不同股权隶属关系下重组双方的的税收、人事安排等问题是否可以得到妥善解决,会影响实质性整合重组的进程。

  值得一提的是,此次重组的获批速度比以往类似事件要快很多,与三大矿山再次提出三季度铁矿石价格上涨有不小关系。在实现了按季度定价后,国际三大铁矿石巨头又在酝酿进一步抬高铁矿石价格,计划在今年三季度把价格提高到160美元/吨,比目前执行的价格高出近50%。铁矿石价格的疯狂上涨,让中国钢企的经营压力越来越大,无形中加强了行业整合的动力,提高行业集中度是提高钢企在铁矿石谈判中话语权的一个有效办法。从09年开始,钢铁行业的并购重组有明显提速之势,河北钢铁的三合一,使其迅速成为国内钢铁企业产能的老大;宝钢集团南下广东,近期作为宝钢产能扩张标志的湛江项目也取得了新的进展,成为广东省钢铁产业结构升级的一部分;武钢也在积极推进能够使其走出内陆拥有出海口的防城港项目。在钢铁被纳入产能过剩行业之列后,各家钢铁集团无法依靠新建产能实现规模扩展,重组成为扩大规模的唯一道路。

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